包装行业作为辅助行业，和经济发展密切相关：经济发展带动包装行业的发展，而包装行业的发展又会增加商品的价值。越南近年经济的高速增长，带动包装行业成为越南持续增长的市场之一，其纸箱包装市场在2023-2024年展现出显著增长态势，以下是市场的详细分析和数据。
一、市场规模和增长预测
根据越南统计总局公布的数据显示，目前越南包装产业的平均增长率约15%-20%，2023年越南包装产业的总产值达到了约8亿美元，同比增长了约17%。
2024年越南纸包装市场规模估计为26亿美元，预计到2029年将达到41.4亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为9.73%。越南的纸包装市场预计在预测期内将大幅扩张，多家公司预测未来几年的销售增长。
在2023-2024年期间，越南纸制品及环保包装市场预计将持续保持稳健增长。尤其是瓦楞纸箱的需求不断增加，主要增长驱动力来源于电子商务的发展，越南政府计划在未来五年内实现电子商务年均双位数的增长率，预计到2025年超过一半的越南人口将进行在线购物。此外，由于消费者对环境保护意识的增强和对可回收包装材料需求的增加，市场增速得到了进一步的推动。
二、细分市场分析
1 、食品包装市场
根据MarketResearch.com的数据，越南食品包装市场在2023年的规模为约36亿美元，预计在2023年至2028年间将以每年约6.5%的复合年增长率（CAGR）增长。食品包装市场的增长主要受益于越南不断扩大的食品和饮料行业以及消费者对方便和即食食品需求的增加。
2、 医疗包装市场
越南的医疗包装市场在2023年的规模为约6.5亿美元，预计未来几年将以8.2%的年均增长率增长。医疗包装市场的快速增长主要受到越南医疗保健行业的扩展和药品、医疗器械的需求增加所推动。
3、电商包装市场
随着越南电子商务的蓬勃发展，电商包装市场也随之快速增长。2023年，越南电商包装市场的规模约为10亿美元，并预计在2023年至2028年间将以11.7%的年均增长率增长。该市场的增长主要得益于线上购物的普及以及消费者对快递服务质量的高要求。
4、个人护理包装市场
越南的个人护理包装市场在2023年的规模约为8亿美元，预计未来几年将以6.9%的年均增长率增长。个人护理包装市场的增长主要受到美容和个人护理产品需求增加以及产品创新和包装技术进步的推动。
三、市场亮点及特征
01可持续包装需求
由于环境保护意识的提升，越南包装市场对可持续和可降解材料的需求显著增加，越南引入了扩展生产者责任（EPR）制度，促进可持续发展。
02包装技术创新
智能包装技术的应用，如追踪和防伪技术，正在迅速发展，以满足市场对产品安全和追溯性的需求。
03消费者购买趋势
消费者倾向于选择在价格和数量上取得平衡的产品尺寸，这不仅满足了多样化的需求，还减少了浪费，符合环保消费者的期望。
04政策法规支持推动
越南的政策法规也在推动市场的发展。2022年，越南实施了EPR制度，要求企业对其产品的全生命周期负责，从生产到回收再利用。此外,自由贸易协定也为越南包装和包装纸出口到税收优惠市场提供了机会。
四、市场趋势
1、电商领域对纸箱包装的需求增加带动市场
根据越南电子商务和数字经济局发布的2022年越南电子商务白皮书，今年越南B2C零售电子商务收入预计将达到164亿美元，成为首次超越这一里程碑的一年。其电子工业是越南增长最快的关键产业之一。
电子产品包括多种易碎产品，这些商品的包装需要具有保护功能，因此电子行业的包装一般使用开窗纸盒。它们有一个透明的窗口，可以帮助客户了解该产品。
此外，由于个人护理、医疗保健、家庭护理和零售等行业的不断发展，纸箱包装的应用不断增加。例如多步式护肤、化妆的趋势增加了化妆品行业对纸盒包装的需求。越南的目标是未来五年电子商务营业额实现两位数的年增长率。根据越南政府关于电子商务发展战略的数据，到2025年，越南9600万人口中将有一半以上将在网上购物。这样的预测将导致电子商务领域对纸箱纸的需求增加。
2、食品和饮料包装行业将占据重要的市场份额
越南是东南亚包装食品、瓶装饮料和化妆品持续增长的市场，因此对纸包装的需求巨大。食品包装行业的增长导致该国对纸箱包装的需求增加。据估计，由纸制成的环保包装产品在食品包装行业具有替代一次性塑料产品的增长潜力。
据了解，食品行业占越南包装行业需求的 30% 至 50%，其次是制药和医疗保健行业占 5% 至 10%，电子行业占 5% 至 10% 左右。
五、 关键驱动因素
1、自由贸易协定（FTA）带来的关税优势助力越南包装行业出口强劲
从出口来看，2022年1月至2023年6月底期间，美国、日本、韩国、德国、英国、荷兰、澳大利亚和柬埔寨，这八个市场的出口额占越南包装出口额的75.5%。这主要受益于越南签署的自由贸易协定（FTA）的有利条件。
目前，越南与世界上大多数经济体签署了19个双边和多边自由贸易协定，其中与60多个伙伴签署的16个自由贸易协定已经生效。上述大多数国家都至少加入了一个越南是其中成员的自由贸易协定。上述市场的包装产品进口税率大多为0.0%，少数商品仍需征税，但不超过5.0%。这是提高越南包装产品在国际市场竞争力的巨大机会。
2、中产阶级兴起推动对优质包装产品的需求
城市化发展和不断壮大的中产阶级，使越南成为一个前景广阔的消费市场。越南拥有近一亿人口，城市化进程正在加快，预计2030年，越南的中产阶级有望增长至5,700万人（占总人口55%），中产阶级和人均收入的增加也推动了对优质包装产品的需求。尤其是对包装食品和饮料产品、药品和电子产品的需求。
3、 电子商务热潮为包装行业创造了巨大的需求
据统计，2023年，越南电商总共使用了17万吨各类包装和塑料材料。
2024年越南电子商务市场规模预计为147亿美元，预计到2029年将达到237.7亿美元，复合年增长率为10.09%。
Shopee、Lazada 和 Tiki 等电子商务平台正在见证在线购物的激增，包装也被视为帮助产品吸引消费者的重要因素，以增强客户体验并确保产品在运输过程中的安全。
六、挑战与机遇
01进口原材料的依赖程度及价格波动
越南生产包装纸的主要原料仍然以旧纸箱（OCC——旧瓦楞纸箱）和原浆为主，其对进口来源的依赖程度很高。目前越南国内OCC原料供应只能满足国内总需求的52%左右。而对于原浆，由于国内供应不足，越南65%的原浆必须进口。
如果越南企业过多依赖进口原材料，很容易受国际贸易的波动导致原材料成本的上升，这必将增加企业的生产成本，影响越南企业在国际市场上的价格竞争力。
02绿色循环经济与可持续发展
越南在COP26上正式宣布了到2050年实现净零排放的承诺。这与循环经济理念和产品可持续性要求有关，环保包装生产领域在食品和饮料行业的包装过程中逐渐变得重要。这是越南纸包装行业发展的关键挑战之一，也是该领域企业的必然选择。
此外还有越来越多的环保法规推动企业转向使用纸质包装，以减少塑料使用，这为纸包装市场提供了增长机遇 。
总而言之，越南纸箱包装市场在2023-2024年的增长受到电子商务、食品和饮料以及环保需求的强劲推动，同时也面临原材料依赖和成本上升的挑战。
然而，随着市场需求的增加和技术进步，未来几年该市场仍将保持强劲的增长态势。此外，越南纸包装在国际市场中也展现出强劲的竞争力，尤其是在自由贸易协定的支持下，出口市场前景广阔。越南企业通过提高产品质量和采用可持续包装材料，进一步增强了其在全球市场的竞争力。瓦楞纸造纸厂的技术投资和生产扩展将进一步支持市场的增长和国际化发展。
2024东南亚包装工业博览会
为助力国内外商家把握越南等东南亚国际包装市场需求，励展博览集团将于2024年11月14-16日在马来西亚国际贸易与展览中心举办2024东南亚包装工业博览会（WEPACK ASEAN 2024）。
WEPACK ASEAN 2024展示规模将达12,000㎡，汇聚200多家行业头部企业展示包装行业前沿尖货！现场设立瓦楞及彩盒加工设备展示区、数字印刷设备展示区、包装制品展示区、包装用纸展示区和食品容器加工设备及软包装展示区，丰富的展品，将会是东南亚包装行业交流创新、探索解决方案的首选平台。
越南已合作包装媒体与协会
Ø 越南包装协会（VINPAS）
越南包装协会 （VINPAS）成立于2001年，目前共有170+家会员单位，主要分布在越南北部和南部经济较为发达的城市和地区。VINPAS会员单位除了生产和供应各类包装产品的企业外，还包括大量的标签制造商，他们正在采用凹印、胶印、柔性版印刷、数字印刷和混合印刷等多种方式生产标签产品。
Ø 越南印刷协会
越南印刷协会是是越南印刷业的社会专业组织。协会聚集了越南全国各地区的印刷企业和印刷行业供应商参加。越南印刷协会的成立，解决了越南印刷企业局限性，投资分散和分散，规模小，业务缺乏一致性的状况，共同为印刷业的发展贡献力量和智慧。
Ø Yes Media Vietnam
Yes Media Vietnam，成立于2009年，是一家在越南媒体行业活跃的公司，对越南媒体行业和纸箱行业都有一定的影响。
在越南的媒体行业中，Yes MediaVietnam扮演着重要的角色。作为一家专注于品牌媒体和广告的公司，他们提供广告策划、制作和发布等一系列服务。他们的媒体平台涵盖了电视、广播、印刷媒体、数字媒体和社交媒体，覆盖了不同的受众群体。通过创意和专业的媒体解决方案，Yes Media Vietnam帮助企业在越南市场建立品牌形象、提高知名度和销售业绩。旗下的《越南制造商名录》于2009年1月正式发行，该杂志在越南及亚洲一些国家发行，内容包括越南制造商数据库以及越南各城市的市场信息。
编辑 | WEPACK世界包装工业博览会
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